陈太尉被革职查办，徽宗命高俅为元师，征讨梁山，蔡京命十节度使会集济州，听由高俅调遣。忠义堂内，宋江命林、呼延灼、花荣带兵去济州作战，损数名大将便可返回。林命花荣放箭射掉高俅的官帽，他们斩三个节度使，杀出重围，回了梁山。金陵水军统制刘梦龙到济州，率官船进发，惜被梁山水军生擒，宋江放其回去，不过终被高俅所杀。后高俅在济州打造百只大船，亲自督战，但官船也敌不过梁山水军，高俅束手无策，被活捉上山。 高俅与李虞候被软禁，宋江吴用前来，表明若不愿久留，可送他们下山，高俅答应回京全力保奏，早日颁旨招安。期间，林执刀闯来，欲杀高俅。宋江大惊，抽剑挡在二人当中，后杨志、呼延灼等人赶来，抱走林，宋江送高俅下山了。宋江很久不见招安消息，让燕青再去京城找李师师，但师师反流露出对燕青的爱慕。另蔡京与高俅密谋，趁江南方腊自立皇帝威逼江北之际，招安梁山，以盗制盗，让其两败俱伤。