打着县长的旗号，童三泉到渡口探交通线路，发现走私大烟的高老板畅通无阻，于是想借高老板的通道运送抗日物资，首次尝试竟十分顺利。

欧阳青在接近马友兰，在沙坡头两人并马齐驱，在河滩上炫耀枪法，终于按捺不住亲吻马友兰，而后被抽了一记耳光。马友兰受了委屈，打马狂奔，不曾想被两个大汉拦住去路，沙里飞蓦地跳上马背，抱住了马友兰。

再次接到恐吓信，马守田带着金条只身来到红柳客栈，出发之前他找红柳安排后事。半夜回来的童三泉听流浪儿黑狗说干爹半夜来过，连连追问，红柳只得说了马友兰被沙里飞绑架的消息。童三泉打马冲进大漠。

紧随马守田的童三泉看着干爹被押进地洞，利落地解决了守卫，一把长枪顶上了沙里飞眉心。马守田答应给死去的土匪下跪烧香，双方承诺井水不犯河水。

搀扶着受伤的马守田，三人来到红柳客栈，稍事休息后送到医院。欧阳青在渡口查到童三泉走私鸦片的证据，驱车前往马家和县府寻马守田，哪儿都没找着。刚刚回到客栈的童三泉从老齐的嘴里听说自己的货被警察局扣了，于是飞马去了渡口货栈。