日月双煞探知天娇已经护送同门回天山，上官云决定召人马，前往天山夺龙珠。秋水山庄三弟秋棠杰与上官云暗中勾结来往，并对丐帮下毒手。木龙与天香回天山途中解救被围攻的晨钟，并按其所托到“一了居”找到其徒弟小玉郎暮鼓。天娇平安护送同门回到天山，协助师傅薛万山为受伤同门疗伤。天娇拿出龙珠交给师傅，所有人均为龙珠传闻与光芒诧异。天娇表示愿意将终身托付与木龙，众人对天娇的决定感到不可理喻，万山只好召天娇回房详谈。万山原本计划将天山掌门之位传给天娇，哪知天娇无意执管天山，竟然为情而去，万山深感一片苦心枉付。天娇跪谢师傅恩情，依然坚持自己的立场，并自愿前往思过崖忏悔自己的过失。木龙终于护送天香来到天山脚下，却发现有三百多江湖人士围聚在山下，并且谣传着天娇与木龙私通谋夺龙珠之事。天香与神火极地发生冲突，幸好天山师叔倪青风与沈鹤年及时赶到解救。别后重逢的天娇与木龙紧紧拥抱在一起，不愿再分开。