鞍马六郎和武藤受大田原警部的委托前往富士见湖。玩具工厂宇宙堂的权藤社长收到了匿名的恐吓信，为了安全着想，他躲到了湖畔的别墅避难。六郎告诉权藤社长，一行人的目的是为了保护他的安全。但是当六郎听说富士见湖是有名的闹鬼的地方时，显得很紧张。之后在别墅里，一行人见到了三个怪人。这三人都跟把自己关在屋内的权藤打了招呼。就在茂木警察，权藤的妻子美佐子，秘书小宫山和来帮忙的吉田准备吃饭的时候，看门的木岛从窗外看到权腾出现异常情况便发出了惊叫声。六郎他们急忙从房间里跑了出来，只见权藤的脖子上套着绳索吊在那里已经没有了呼吸。别墅的出入口都装有警报器，不会是外部的入侵者所为，再加上发现了遗书因此大田原警署的各位判定为自杀。六郎却与他们唱反调，并扬言在33分钟内搞定案情。六郎在完全没有证据的情况下，非常牵强的说出了自己的推理，小宫山有犯罪嫌疑他与美佐子之间可能有不正当的男女关系。六郎他们正在到处收集情报时，小宫山通过电话不知向什么人汇报权藤的情况，美佐子一边向周围的人问候又1个人悄悄的来到了仓库，发现了藏在那里的绳子…。这时大田原又得到了一个可靠的情报木岛原来是非常有钱的人，但是在权藤的诡计下，穷困潦倒只能跑到别墅当看门的。六郎还了解到木岛的宠物狗五郎和九官鸟都经过他的训练，能够作出一般的狗多不到的事情。于是六郎推测木岛可能巧妙的操纵宠物杀害了权藤然后造成自杀的假象。但是木岛却表示他并不恨权藤，相反的他还非常感谢权藤恨他…