阿郎开始热烈地追求海燕，二人感情渐炽，让石头很是失落，他写信告诉海君，阿郎回来了，他和海燕还是那么要好……海君安慰他，其实自己心中也很伤感，因为她一直喜欢老实可靠的石头；她不知道师兄Billy默默关心着她，还暗暗记下了她父亲阮大勇的情况，打算托家人在新加坡打听。 阿郎表面风光，其实暗地里是在做汽车走私生意，海燕不知道阿郎的背景，以为自己找到了真爱，沉溺在爱河中。 这时候，阿郎的父亲龙老大刑满释放了，他找到了阿郎，他看不上走私这样的小行当，召集旧部准备干更大的“事业”，并且要阿郎和自己一起干，阿郎的生活又恢复到幼时的阴影中…… 金花隐约感觉到海燕有了男朋友，却因为欠下高利贷，天天被黑社会大鲨鱼追债，无暇追问海燕，而海燕更是不愿透露男朋友的情况。 龙老大和雷公、田中商议好贩卖年轻女孩去日本做“歌舞伎”的计划，阿郎认为这种生意伤天害理，坚决反对，但最后还是迫于龙老大的淫威就范。阿郎很快照龙老大的计划骗到了一个叫兰兰的姑娘…… 海燕的出色演出让中央舞团的领导注意到她，想把她调到中央舞团，海燕很高兴，答应好好考虑。