智能尊者眼见人间生灵涂炭，满目疮痍，遂立下“地狱未空，誓不成佛”的宏愿，然后转世投胎，名为许德（林家栋）。 德智能过人，长大后的德某日遇见布袋僧（秦煌），说德十天内会经历三死。德去唱山歌巧遇青梅竹马的名医孙女凤（陈妙瑛），德不巧堕入水中，后无事上岸。凤叫德上京说服太宗（张兆辉）放掉卖梨种梨的人，德因无法解释清楚推背图中的含义而被判处决。在将要行刑时，德悟出图中含义，免一死。德与布袋僧进行比试，德被吸进布袋中，跌落悬崖将死。