蓉直认对晓有意，晓不知如何是好。 香用箫声引晓回来，郎欲下手之际， 香倒戈相向，打伤郎，与晓离开。 香施连心术，蓉无法下手。 蓉探听之下，知晓已有一订了亲的妻子秀，蓉趁机勾引晓。蓉师兄魁到客栈，蓉为调开香，叫魁送香回乡，晓黯然答应。 原来魁乃大食鬼化身，香反击，逃回找晓。 蓉将香赠予晓之香囊破法，套问大手印经下落。香偷偷叫醒晓，在蓉房外偷看，见一骷髅骨在画人皮面具。