田彩霞在金萧的陪同下来到警察局，假称自己以被第八师手边，为让金萧与自己母子相认才设计逼金萧与自己相认，博取了程局长对金萧的信任。

吕沁源得知母亲病重赶回陕北，吕母临终前说出了吕沁源的身世。吕沁源一时接受不了自己竟然是田彩霞的亲儿子。此时上级要求吕沁源赶回西安收编黑龙潭土匪，吕沁源欲言又止，没有说出自己与田彩霞血缘关系，含泪离别母亲毅然南下。得知黑龙潭土匪打鬼子的壮举，郭师长更想把这股力量留为己用，他和白参谋打算上山拜访，临行前特意让董秋实陪同。