喜郎不愿参军，小次郎骗过了看守他们的胖鬼子木村，让喜郎回去见妈妈。喜郎和加代商议逃离，说大壮几个会予以帮助。加代不相信中国孩子会帮助他们，但又不忍母子分离走上不归路，最终还是答应试试。

胡大头的副队长刘全在胡的授意下，出来寻找飞虎队。他遇到了大眼，刘全说明胡大头要反水，大眼约定里应外合，救老许。

湖边，老洪找到地点后命速展开搜寻找，并放出警戒提防松尾偷袭。松尾命直木留守沙沟站后，自己率特务队连夜部署夺取情报并一举消灭飞虎队的方案。

情报虽然终于送出去了，但大壮心里还不塌实，好容易睡着了，又做了些奇怪的梦，老吴和马大爷还在空中看着他，凤儿、喜郎也出现在他们当中，大壮叫他们，可都没有回应。

凌晨，辣嫂准备带几个孩子离开沙沟。这时，大壮听见黑子的叫声，远远看见喜郎和身负重伤的加代正在边跑边寻找。大壮三个坚决要去救喜郎，辣嫂为孩子们如此善良懂事而感动，和几个孩子一起冒险接来了喜郎和加代，这让加代非常感慨，临死前改变了她对于中国人的看法。

飞虎队在湖里找到了那个重要的情报，准备外送时，发现松尾率大量的日伪军已将这个区域团团围住。

村民用各种方式和鬼子展开了战斗，田老大和大壮娘一起将陷入戏法机关的直木的腿打伤，小银奶奶竟然也打晕了一个鬼子，虎子原来的那些手下也不再胆小，弹弓、砖块满天飞。彭亮也带着救出的老许赶到，胡大头终于亲手打死了杀父仇人直木。