达文秀发现自己的寓所中被特高科布满了窃听器，找来百乐门舞女小宇在房间叫床做掩护，文秀和秦武则经常在过道中商讨下一步的对策。

文秀恳请秦武发动青帮弟兄寻找美君踪迹。

陆小青在育婴堂发现暗杀达文秀的枪手竟然被达文秀放走，仍然存活于世，小青发现文秀做汉奸可能另有意图。小青到警察署找到文秀证实了自己的判断。

美云发现小青来找文秀，文秀使计让小青尽快脱身。

美君冒着生命危险在莫灵和小凡的掩护下，在图片展将日军侵华暴行的照片全部翻拍下来，以便日后向全世界揭露侵略者的暴行。

达文秀使计将伪政府市长林复仁置于明处，暗中协助杀手将林复仁刺杀，并嫁祸于严美云。

三井要求警察署一周之内抓到暗杀林复仁的枪手，同时三井开始怀疑达文秀投靠诚意，关键时刻美云帮助达文秀过关。

达文秀通过秦武得知：锄奸团暗杀了伪政府市长，美君已经加入了中国共产党，文秀欣慰无比。

战事频繁，双南赌档生意萧条，胡双南瞒着达文秀，关掉赌档，开始做起红丸贩卖的生意。