刘安与刘迁在密室策划叛乱朝廷。 刘迁妃子来找他。刘安决定将其送回长安。 王太后与两个女儿——平阳公主、金俗谈论家事。 李广、张次公奉命出兵牵制右贤王。 伊稚斜接到刘安密信，刘安同意与匈奴进行合作。 伊稚斜举行祭祀拜神仪式，决定集中二十万大军右贤王率领，袭击长安。 刘彻与群臣射覆猜谜。东方朔说：此战将命中大单于。 右贤王在营帐中饮酒作乐，准备于第二天进攻河朔。 卫青于深夜袭击右贤王营地。 刘彻在睡眠中，韩嫣报捷。刘彻任命卫青为大将军，统帅全部汉军。 张次公为李广读战报，诸将都已封侯。 李广部功少，杀敌少，不得封侯。李广恼怒。 张骞在归汉途中被诺羌人俘虏，但匈奴总督是张骞妻子堂兄。张骞与妻子深夜逃走，到达汉边关，昏倒。 张骞回到汉宫。刘彻命于承明殿中礼迎汉使。