第二天清早徐志诚上金牛镇老街晨练，一个长相酷似徐志诚年轻时的女朋友玉莲的女孩从他身边走过，徐志诚愣住了。 一个剧组的拍摄现场，徐志诚站在边上看热闹，看着看着就眼花了，仿佛看到了年轻时候的事情。年轻的徐志诚、贺云强、陈胖子、林耀梁和赵达方磕着瓜子、打打闹闹的从街上走过。他们一起坐在陈胖子的炒货店，商量着如何改变现在的生活状况。徐志诚提议建一个加工厂，帮隔壁的东山镇做泥灰，想用泥灰来给金牛镇换粮食。 徐志诚、贺云强、陈胖子三个人坐在茶馆聊天，戏台上演出开始，徐志诚回忆起当年和岳秀芹相识的情景。在一个室外的演出中，徐志诚第一次遇到了从邻村来看望姑妈的岳秀芹。在大家的推举下，徐志诚拉二胡，岳秀芹唱歌，两人合了一曲《幸福不会从天降》。开始产生了爱情的火花。在外地唱道情的赵达方听说徐志诚辞去区里的工作回来带领大家一起干，也回到金牛镇。徐志诚的父亲告诉徐志诚，他选择的这条为老百姓活着的路是世界上最难走的一条路。徐志诚表示愿意试试。 金牛集团大会终于召开，徐志诚宣布自己退休。