汉克在办公室里和自己的同事分析Tuco的案情，他发现沃尔特也在昨天失踪了。

汉克来到沃尔特家，斯凯乐正在向警员报案。 斯凯乐情绪有点激动，汉克安慰她。

Tuco带着两人来到沙漠里，他扔掉了杰西和沃尔特的手机。 Tuco将沃尔特和杰西从车子的后备箱里拖了出来。

玛丽带着斯凯乐四处贴寻人启事，沃尔特儿子则在家里打印寻人启事。

Tuco将二人带到自己父亲的住处，并搜了二人的身。Tuco提到Gonzo出卖了自己把消息给了DEA，他提议要将自己的窝点搬到墨西哥去，沃尔特并不愿意离开自己的家庭。

Tuco威胁杰西的沃尔特，沃尔特坚持要留住杰西。

汉克告知斯凯乐可能有第二个手机，斯凯乐还以为沃尔特有外遇，玛丽怀疑之前的大麻。汉克找到将诶西的母亲，希望能够找到沃尔特的消息。

杰西的母亲也并没有杰西的消息，Tuco正在做饭，杰西和沃尔特正在商量如何对付Tuco。

沃尔特趁Tuco照顾他父亲的时候给Tuco下毒，但是这一切被Tuco的父亲看在眼里。沃尔特和将诶西都十分担心自己的生命安全。

Tuco发现杰西和沃尔特骗自己之后，要杀了杰西，沃尔特替他求情。此时杰西拿起一块石头奋起反击，Tuco中了一枪。

杰西打算和沃尔特离开，但是却发现有人靠近。原来是汉克来了，他亲手杀掉了Tuco。