看清了蒋介石真实面目的宋庆龄亲自起草了《讨蒋通电》分发给毛泽东等人，引得蒋介石大为光火。为了进一步稳固自己的势力，蒋介石继续靠拢宋家姐妹，转而追求宋美龄，骗陈洁如在离婚协议书上签了字，最终成功与宋美龄结合。邓颖超由广州回到上海与周恩来重逢，可是腹中胎儿已经流产，两人相拥而泣，相约永不分离。

汪精卫来到中央农运讲习所，却正好赶上讲习所学员群情激奋摩拳擦掌的射击场面，这让汪精卫惊恐不已，在国共合作的问题上开始动摇。埋伏已久的苏章和终于开始准备行动，他把周恩来夫妇引上了一条开往武汉的英国货轮，同时布下杀手准备行动。