Sam发现达芙妮也是变形人！！！！！！与她相爱。

Jason接受训练成高级人员的测试，与太阳会的首领Steve的妻子Sarah有种说不清的暧昧关系。Eric 与Sookie，Bill在达拉斯与当地的吸血贵夫妇继续调查，他们怀疑是太阳会做的，Jessica与那个人类男子Boyt开始恋情，电话里两人缠意绵绵，Maryann继续骚扰着Tara，强行住进了她家里，让Tara觉得她是孤独的，她应与自己在一起。

当Bill质问Eric时，Eric告诉了他真相：那个失踪的两千岁吸血鬼格雷克正是他的缔造者，兄长，父亲，儿子。Sookie不顾Bill的担忧，决定混进太阳会。当Sookie与Bill在旅馆时，一个女吸血鬼悄然出现，他正是Bill的缔造者.....

剧情继续纠结下去。