新奥尔良出现了一名连环杀手。调查小组接到这一消息后立刻准备展开调查，可是飓风带走了所有证据，他们只能从尸体身上找线索。在飓风之前新奥尔良地方警察曾收到过一些信件，上面记载了凶手对被害人所做的一切。凶手每次都会割开被害人的喉咙，取走内脏，就像开膛手杰克。

来到犯罪现场后，Gideon和Emily只看到墙上留下的一个名字，如果解开这个迷题，或许就能破案了。小组对相关人员进行了调查，分析到凶手应该曾受过医学教育，而且可能就在政府部门工作。Reid在新奥尔良遇见了过去曾一起学习过的朋友，尽管他们曾一起参加FBI的特训，但是朋友很快就退出了。Reid为了跟朋友聊天甚至连小组成员打来的电话都没有接听，Morgan只好和Emily两个人去见受害人的未婚妻。调查之后，他们发现被害人死前都曾去参加过派对。不久之后，又一个被害人出现了。经过这次案件，调查小组分析到凶手应该是个女人，但是他们没能及时破解案件，让凶手再次得逞了。

调查过九年前的案件后，小组发现凶手曾遭人强暴。调查小组搜索到凶手的住处后，马上找到了她租住的房间，及时阻止了她的又一次行动。