朱今墨急于与南方局接头，告之去香港的事，匆匆离开兴恒照相馆，敏柔紧追不舍，朱今墨甩开敏柔，追赶中，敏柔被项南方的车子撞到，项南方认出敏柔，不忍心丢下她，只好带着昏迷的敏柔去了要会见朱今墨的李医生处。两人见面，项南方告诉朱今墨，上海传来的消息，唐主任让朱今墨去香港是想派他去河内刺杀汪精卫。 项南方带朱今墨去看昏迷中的敏柔，朱今墨伤欲绝，只能轻抚敏柔的脸，江请项南方代为照顾敏柔。项南方提出告诉敏柔实情，朱今墨坚决拒绝了，黑暗中匆匆上路。 项南方把敏柔送回家，向敏柔家人说明情况并道了歉，托敏柔的母亲告诉敏柔他明天会来看他。 敏柔醒来，把看到朱今墨的情况和自己对朱今墨的怀疑告诉了大嫂，大嫂觉得朱今墨进了军统，敏柔哀叹自己对朱今墨是死心了。顾玉秀来告诉敏柔项南方来看敏柔，而此时的敏柔不想见任何人。 朱今墨在河内等了一个月终于要开始刺杀汪精卫的行动了，行动失败，中了埋伏，朱今墨被李其洋的人击中，受了重伤，并被军统转移到了重庆治疗。 医院里，三丫认出了受重伤的朱今墨，并听到两个特务要刺杀朱今墨的消息，紧急时刻救走了朱今墨，并用板车把朱今墨拉出了医院，送到江边的房子。 敏柔被噩梦惊醒，梦到有人拿着枪要杀朱今墨。