唐僧与女王比肩散步，女王柔情蜜意，唐僧为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国女王的一片好意。隐藏在女儿国女王宫中的琵琶妖女，一直注意着唐僧，乘唐僧与女王相处之际，便伺机作法将唐僧弹晕过去。女王将唐僧拖入殿内，国师自以为为女王创造良机，但女王虽然爱慕唐僧，却也毕竟是恭敬之人。深夜，子母忽然一个奇怪的石头自河内浮上来，载浮载沉，慢慢靠岸，上面似有刻有字迹。

次日，太师率众杀气腾腾的走入宫庭廊间，闯入女王寝宫，误见女王唐僧卿卿我我，便搬出昨夜子母河浮出的怪石，上书：淫僧乱宫闱，花落女儿悲，血染子母河，沉江流洗罪。太师以唐僧淫乱女儿国之名，欲要捉拿唐僧，被女王拦下，之后事情更加蹊跷，事事应验石头上言，所有矛头都指向唐僧，而女王终究不相信，待到一女死于子母河之水，女王为洗脱唐僧之冤，竟舍身试水究竟子母河水到底有毒否？