安顺子来到寺庙告诉道长自己是最后一次来布施，福慧改变了对她的观感，一路送她出庙。 王大牛向柳田说起志贺千代，柳田表示自己不认识这个人。王大牛安排千代在归途上等待柳田，柳田终于将妹妹千代带了回去。王大牛获悉柳田将同样的时间地点通知了国民党，他意识到日军的险恶用心，要求同志们作好几手准备。 柳田来到寺庙逼迫福慧还俗，福慧怒斥他对无辜中国百姓犯下的滔天罪行，为了不上柳田的圈套，福慧在用剪刀刺伤他后自尽了。 田母对着丈夫的遗像一声声自责自己没有教好儿子，这时宁永清突然上门拜访。一心脚踏两只船的宁永清想和田母拉近乎，却被田母骂作狗汉*，他狼狈地匆匆离去。 沉浸在重逢喜悦中的志贺千代万万没有想到，柳田命人给她送来一把匕首。千代回忆着同年的幸福时光，满怀哀怨和愤恨地将刀戳进了自己的心脏。 柳田命令士兵们在次日一早朝发现的八路军地道内施放毒气。安排好一切的柳田回到了自己的住所，他看着安顺子，忽然发现自己从没有能真正征服什么。