姜子牙到昆仑山求元始天尊传授破异术之法，元始天尊将“封神榜”交给姜子牙，言称危难之时必有贵人相助，并嘱咐在回去的路上，无论何人呼喊，均不要回头。姜子牙下山途中，一个熟悉的声音几次传来，姜子牙回头看见是申公豹，申公豹使移头术妄图骗取“封神榜”烧毁，南极仙翁派白鹤童子将申公豹头颅叼走。南极仙翁将申公豹带回昆仑山，元始天尊欲将申公豹废除法力，被通天教主救下，并带走了申公豹。姜子牙返回西歧的途中，救柏鉴，遇五妖，令其修筑封神台。张桂芳不见了申公豹，不料半夜遭周军埋伏，南宫适、周纪获救。闻太师请出九龙岛四圣（王魔、杨森、高友乾、李兴霸）前往汜水关助战。汜水关，四圣各骑怪兽，惊乱了姬发和姜子牙及众将的坐骑，威胁只要交出黄飞虎，就罢兵，姜子牙以求缓兵之计，然后再上昆仑山求救，元始天尊送姜子牙三件宝物，并让他到北海的小岛上去见一个人。姜子牙来到小岛，遇见了似人非人的怪物龙须虎，龙须虎欲吃姜子牙，姜子牙用宝物将其制服。申公豹返回汜水关，马上发兵，姜子牙赶回，双方大战，姜子牙被打伤。金吒突降，救下姜子牙。姜子牙醒来，率兵打死杨森和高友乾。