秋莲蓬与侄子秋洗月谈心，得知秋洗月已经被杭州国立美院聘为教师，秋莲蓬认为按照族规，侄子留洋回国就应该留在家乡效力。 凤衣、凤音交谈上次选美，父亲酒后说出三位美人都被选中，其中必有原因，想去找秦梅雨打听一下。 秋洗月拿着叔叔的手谕进了会馆大院，并碰上了凤衣、凤音。 夜里凤衣做了噩梦惊醒，她对妹妹道出了真话，她不想参加选美，不想当活着的死人。 选美临近，鱼爷忙着喂鱼，洗月看着鱼爷熟练的训鱼。 洗月与柳诗欲去杭州学校报到，被秋三爷看见，秋莲蓬带着八抬大轿叫洗月坐上，洗月为难。柳诗想要参加选美。 画师秦无心为成全徒弟袁小照与前次选美落选的的美女刘玉指相爱，送给袁小照一瓶马血(剧毒)，要她阻止刘玉指参加选美，因为选上了美人十二年内是不能碰男人的。 玲珑镇上扇行的青年伙计肖九，用钱买通了蒙面人，经常偷进会馆与梅子幽会。