沃尔特和杰西两人逃走之后，沃尔特在沙漠里想着改如何处置自己的车。此时Gus开着车出现，沃尔特答应只要Gus原谅杰西，那么沃尔特就继续替Gus干活。

沃尔特回到实验室，发现GUS给自己找了盖尔当新的助手。GUS派人继续追踪杰西，沃尔特则在实验室里继续干活，Gus派人监视两人。

沃尔特意识到盖尔就是GUS派来取代自己的，一旦盖尔掌握了自己的技术，那么自己也就会失去利用价值。Gus找到盖尔，他告诉盖尔沃尔特之所以制毒是因为他得了肺癌，但是他所剩的日子无多。Gus建议盖尔能够掌握所有沃尔特的技术，将来沃尔特不在了便可以继续干活。

麦克找到Saul，询问他是否有杰西的下落。麦克在Saul的桌上找到了杰西的地址。沃尔特告知Saul自己已经决定要洗车来洗钱，Saul将他带到一个商店，原来杰西藏身于此处。杰西和沃尔特商量出路，杰西建议两人一起亡命天涯，沃尔特不愿意抛弃自己的家庭。

沃尔特意识到现在只有杀死盖尔，自己才有活下去的可能。沃尔特希望杰西能够去帮自己杀了盖尔，但是杰西不愿意。沃尔特命令杰西跟踪盖尔，拿到他家的地址，沃尔特自己亲自去解决盖尔。

沃尔特在家里照顾孩子，此时Gus的手下出现在他家门口将他带走。沃尔特知道Gus已经识破了自己的计划，此时他声称会将杰西交给Gus来换自己一命。正在沃尔特给杰西打电话的时候，他趁机让杰西杀了盖尔。

杰西敲门进入盖尔家，并且立马枪杀了他，Gus的手下立马冲到盖尔家。

本季终。