老K怒打了江波以后回到住地，眼前的情景令他大吃一惊，浑身是伤的康瑛就坐在屋里，原来康瑛被送回日本海军医院后，尤佳丽突然将其带走，进入市区后尤佳丽令康瑛下车并告诉她你自由了，这就是康瑛脱险的蹊跷经过。老K对康瑛突然的归来产生了怀疑，决定对其审查。 尤佳丽与其父通话了解国民党政府外交部亚洲司司长高崇武与日本纺织协会会长船津一郎将举行会谈的情报，藤谦找到汪丕夫问及此事，汪只承认会谈的存在，但没有透露会谈地点。 康瑛与老K进行了推心置腹的交谈，并回忆起为了江波更好的潜伏敌营而牺牲了的江大伯、老莫头等同志，老K听后有所触动。 藤谦根据K机关的种种迹象判断出“高船会谈”的地点是在上海近郊的殿山湖附近，外围警戒由江波率领保安三团负责。 姚刚向病重的江波坦白了自己军统的身份，并表示由于江波人格的感染他决定放弃军统，听从江波的指挥。 宫西中一来到江波的住地送来一封信，江波打开后大惊失色，这是当年只有他和藤玉莲之间使用的密信。