因为最近经常出现妇女接连被杀害，死时都被凶手在脸上画下“猫脸”图案。昏庸无能的警察局长乔辉以自己简单的判断硬说高天雄是变态杀人狂。小灵、大牛帮高天雄作证，认为另有他人，并把矛头指向身份诡秘的书商林达荣。乔辉又欲抓林达荣问案，不想林达荣却主动上门。本是来打听情况的林达荣就此被扣押，说是杀人疑凶。 警察局监牢中，表面为书商，其实是日本间谍的林达荣确信高天雄已是认不出自己了，立即心生一计…… 高天雄、林达荣以及小灵、大牛等正为被冤枉卷入凶杀案而着急之时，同样的富婆被杀案再次出现，死状也与夜未眠如出一辄。乔辉气恼，却不得不释放高天雄、林达荣二人。 林达荣向上司黒泽太郎汇报高天雄的情况，并说出要在横江抓住高天雄。 小灵、大牛在客房储物间里发现大量高级香水、钱和枪支，小灵更是误中香水之毒，种种迹象致使高天雄也怀疑起自己香水商人的身份。 正当高天雄思维无序时，半路却冒出个自称小关的人来，向高天雄追要宝藏。正当两人因为误解难于解释时，半途杀出日本忍者，并与小关手下的兄弟会成员搏杀。高天雄更是无法解释清楚自己失忆的事实。 高天雄为寻自己身份真相，决意去读书俱乐部找林达荣，却结识了警察局长的夫人裴莉。与此同时，大牛在酒店花园里捡到金佛项链，不想却是上一出“富婆连环凶杀案”死者的贴身遗物，