三个魔头召集众妖怪热闹的护送师徒四人，又吹捧悟空、沙僧、八戒武艺高强，哄得三人得意忘形，停在山坳里各自显示威力。而三魔头则暗自差手下妖怪将玄奘抓走，悟空发现追赶上去。沙僧、八戒怒斥大魔头二魔头讲话不算数，打在一起，却不敌两魔头变身的狮子和大象。悟空前去追赶师父，三魔头化为大鹏拦住去路，二人在天上斗法，这大鹏也甚是厉害，眼看悟空也落得了下风。