文武被凝凤发现，以为她要杀人灭口，匆忙间失足堕崖，凝凤及时相救。文武责骂凝凤利用其感情，凝凤百词莫辩，又不忍杀文武，毅然离开戏班。文武禁不住对凝凤之爱意，四出找寻凝凤，巧遇小红，小红见文武一片痴情，带他与凝凤相见，为一招发觉，通知天师。凝凤与文武前嫌尽释，重燃爱火，为宣慈发现，杀死小红，命凝凤一定要杀死文武及天师，否则取其性命。凝 凤欲杀文武，天师赶至，二人展开恶斗，凝凤不敌，欲与文武跳崖殉情，楚燕及时拉住文武。文武怪责天师等人逼死凝凤，愤然离去。文武到一小镇，发现楚燕跟踪 而至，施计将她锁于客栈柴房内，一色狼欲乘机向楚燕施暴，忠良及时相救，此时文武因受天师责备而返回救楚燕，楚燕却诈作与忠良相好以向文武报复。