燕南天携婴正欲直闯恶人谷，途遇正派高手偷袭，细询下原来众高手知恶名昭彰的司马烟欲逃入谷中避难，乃聚众谷口截击，燕乃将计就计，冒司马烟之名入谷，以免树大招风。 燕入谷，恶人哈哈儿施毒暗害，燕功力深厚，未为所算，与众恶人斗力斗法，终为所算，被折磨至全身残废，后为谷中名医万春流索去作「药罐子」才得以暂时保命。 众恶人其实并非皆是十恶不赦之人，实因行为任性，有些则怪诞滑稽，放荡不羁，不为当时传统所容，致为正统武林人士目中恶人。 众恶人中，屠娇娇毕竟乃女性，觉婴儿可爱，如留在身边，可解寂寞，乃阻众人杀婴，而众恶人也逐渐对婴发生情感，乃公决留婴抚养，以作共同的继承人。 而假皇后因恐真皇后生存，后患无穷，乃暗中加紧侦查。一日，凤驾抵移花宫，发现藏有婴孩，穷诘之，怜星多智，砌词遮瞒，而邀月深爱江枫，枫虽死，仍寄情于其子身上，乃携回抚养，隐去杀枫和阴谋内容，假皇后不便发作，心仍有所疑。