伐周兵败，穷途末路的纣王，回到朝歌。他面对茫茫虚空，咒骂人类之母女娲娘娘，招致天鸟啄脸。纣王看着自己日益溃烂的面目和江河日下的成汤，万念俱灰。这时九头稚鸡精凤来突然出现在后宫，她告诉纣王：她与妲己其实都是妖精，现真妲己已死，狐妲己被殷洪困于轩辕坟旁。凤来说服了用情至深的纣王，让他用自己的真情救出狐狸精。申公豹施法窃取妲己尸身，但妲己之父早已料到其会再来盗取妲己尸身供狐狸精附体，于是准备了一副同样美丽的女子尸体，狐狸精再次附身在这具尸身上。狐妲己和凤来恢复了纣王日渐溃烂的面容，商纣的势力也得以慢慢加强……武王姬发身负血海深仇，顺应民意，燕山誓师。他拜相父姜子牙的为扫荡成汤天宝大元帅， 率黄飞虎、苏护等大将，杨戬、哪吒、黄天化、雷震子等小将共八十万大军起兵讨伐纣王。

狐妲己和凤来利用妖术附身村民，诬谬武王为人面兽心的好色之徒，使前来会师的各路诸侯不再信任大周，纷纷不战自退，周武王的伐纣势力大大削弱。 这时申公豹推荐各怀绝技的魔家四将出山应对周军，魔家四将各使法宝，周军应对不暇。周军初战失利。