年轻的说书艺人马宝才和师傅在县城书场唱大鼓，遇到抓捕中国反满抗日分子的日本人渡边，师傅严斥日军恶行，被恼羞成怒的渡边给关押起来。日本护士美慧子因不愿做慰安妇，也被渡边关押。三人被关在一起，并设法逃回了宝才在乡下的家——辽南凤凰城赵家堡子，宝才美丽的未婚妻赵玉秀和美慧子成了好姐妹。

邻居许二赖子垂涎美慧子的美色，欲侮辱她，被宝才痛打，许二赖子恼羞成怒，看到日本人张贴的追捕美慧子的通告，便向渡边告密，把日本人领到了赵家堡子，正赶上马宝才和赵玉秀结婚，日本人冲进婚礼现场，抓走了美慧子和玉秀，枪杀了师傅，马宝才情急之下，杀死了日本人，只好远走他乡。后来，宝才又被日本人抓壮丁送到山东，玉秀在美慧子的帮助下逃出了日本人的魔掌。