九一八事变之后，日军继续实施侵略中国的计划。国军高层参谋长李亚达携妻带女，搭乘列车奔赴上海，参加国际听证调查会，向主持方提供日军侵略中国的证据。

张治中将军的秘书周沪萍也在同一辆列车上，她警锐的察觉到车厢里面有日军特务活动。日军特务的任务正是俘获李亚达一家三口，李亚达为了妻女的安全，必然在国际听证会上做虚假报告，否认日军企图侵略中国。

周沪萍找到李亚达，报上自己的身份，协助李亚达转移车厢。一行人离去不久，几个日军特务闯入李亚达全家人曾经停留的车厢，发现车厢里面没有一个人。

国军高官陈峰赶到火车站，亲自迎接抵达上海的李亚达。周沪萍与李亚达分别之后，在回家路上遇到游行示威的大学生和日本人起冲突，大哥周沪国与妹妹周沪莲也在人群中，周沪萍在混乱中遇到了大哥和妹妹。事发地点位于一家戏院外面，在戏院中准备上台唱戏的名角傅梓白是个热血爱国青年，他得知戏院外面的大学生们与日本人发生斗殴，赶紧来到戏院外面帮助大学生们逃离日本人的围攻。

日本人都是成年人，个个有备而来手持木棍，正在街上巡逻的警局行动队长张世询见日本人光天化日伤害中国大学生，忍无可忍朝天开枪，吓跑了所有日本人。

陈峰接送李亚达一家三口从事发地点经过，他下车找到了发小张世询，两人皆对日本人嚣张的态势早已不满，陈峰原路返回，拉开车门一看，李亚达一家三口已经不见了。

日方秘密软禁了李亚达一家三口，周沪萍在旧识张询的陪同下解救了李亚达的妻女。李亚达被日本人送到国际听证会上，正向主持方供述虚假证据。几个中国高官见李亚达为日本人做假证，顿时怒不可遏痛骂李亚达是汉奸。

神秘人白玉兰派出手下找到周沪萍，递交关于日军在九一八事件犯下的罪行证据，陈峰带领李亚达的妻子赶到国联听证会现场，李亚达弄清妻女已经脱了困，喜出望外否认之前供述的证词。