安晓晔的师父和艳艳也是地下党的一员，这次是为了避难才来到上海。因为在北平杀死了几个日本鬼子，师父和艳艳正在处在危险之中。因此艳艳的父亲要求艳艳和安晓晔保持距离，并且绝对不要透漏自己地下党员的身份。这是因为师父担心安晓晔不能理解自己所做的事情，并且一旦泄露会给安晓晔带来危险。艳艳同意了师父的要求，但是十分难过不能和心上人在一起。

余文墨和安晓晔说起来自己的结婚纪念日的事情，手舞足蹈，掉下了一块玉佩。安晓晔拿起玉佩询问由来，余文墨说是圭由诚一的。安晓晔看着玉佩若有所思。这个时候欧天泽进来了，说起来警察局三周年庆典的事情，说自己担心和圭由诚一见到面。余文墨看到玉佩，心生一计，表示自己绝对不会让两个人见面的，并且拉着安晓晔走开了。圭由诚一收到一封信，信上说起了玉佩的事情。圭由诚一当即表示自己不去宴会了，圭由彦西答应了，但是却背地里怀疑对方其实是在用暗号联络。圭由诚一出去寻找玉佩的下落，圭由彦西则送给警察局长一幅“成王败寇”的书法，严父表面上很高兴的收下了。

圭由彦西邀请金蔓跳舞，金蔓借机塞给欧天泽一张纸条，上面写着一个地点。圭由诚一和余文墨大打出手，余文墨不是圭由诚一的对手。而这个时候安晓晔赶来，却不管被掐住脖子的余文墨，追问圭由诚一那块玉佩到底是不是他的。欧父来到银行取钱，结果正好是钟义接待。欧父要取的钱款数目很大，钟义有所怀疑。余文墨和欧天泽抱怨起来安晓晔的事情，余文墨说安晓晔不知道为什么把圭由诚一放走了。安晓晔回到剧院，看到自己的老照片，和玉佩进行了比对。欧天泽和余文墨说起来明天要把李先生护送回去的事情，而这个时候钟义回来了……钟义要求单独和欧天泽谈话，并且把余文墨和安晓晔都赶了出去。