周灵娟见丈夫惨死日寇之手，悲痛欲绝。富州电厂第二期工程竣工，宣永卓让雅馨、永娇、良子三位女性剪彩。上司严令吉田追查从富州流向新四军的大批药品和棉纱一事。吉田指令万海大量印刷法币伪钞，意在扰乱国统区经济秩序。林志华奉上级指示追查法币伪钞来源。吉田请周灵娟唱越剧，灵娟以守丧三年为由婉拒。吉田痴爱灵娟，邀请妹妹良子向灵娟说媒。