一心想长生不老的皇上热衷于炼丹术。菊妃和东方侯请来江湖邪派欲仙帮帮主，为皇上炼制不老丹。在诡秘的炼丹房里，国师说无论多么伟大的帝王，他都会被人们所征服。因为有两样东西――美女和仙丹，帝王是永远无法抗拒的。东方侯好奇地打开炼丹炉，国师腾空而起推倒东方侯。菊妃狠狠地给了国师一个耳光，说：“我还告诉你，这金丹，这皇宫，这皇宫里所有的人，包括你这个老杂毛，都加起来，也抵不上一个东方侯！” 作为皇上的接班人，太子迷恋于木鸟的制作，近乎痴呆了。他要让木鸟飞上蓝天。而皇上因为要集中精力研究长生不老的事情，却命太子主持朝政。 皇帝五十大寿，太子献上了一只呆头呆脑的木鸟。皇上不悦地问太子木鸟有什么好处？太子说能飞。皇上震怒说木鸟没心没肺。太子却恍然大悟：“木鸟没心怎么能飞呢？”太子被轰出大殿。 东方侯献了个西域美人，皇上封他的儿子东方胜为御前带刀侍卫。 国师用盘子托着一枚仙丹。仙丹从大殿下飞到皇帝的头顶上。国师说仙丹不能用手接，必须用嘴接。皇帝便随着仙丹的坠落而跪倒在国师的脚下，吞下仙丹。 太子痴呆呆地琢磨着给木鸟装心的问题，无意识地在御花园撞上了搂抱在一起的菊妃和东方侯。他们决定除掉太子，让小皇子――他们的私生子继任太子。菊妃鼓励东方侯：皇上抢了你的女人，要他用江山来赔偿你。菊妃曾经是东方侯的恋人，被皇上看中后，纳为王妃。 在国师的协助下，菊妃演了一场太子调戏她的假戏。皇上震怒。太子被关入天牢。 丞相为太子的事，心急如火。他担心从今以后，国无宁日了。夫人水月儿告诉他，他们的女儿刘倩，从小跟妙峰师太学武，最近就要回来了。丞相预感到倩儿会遇到麻烦。 果然，回家途中，刘倩陷入了欲仙帮五大护法的五行阵中。恰巧李兆廷路经此地，因为算命而深熟阴阳五行，他指点刘倩大破五行阵，打败了五大护法。欲仙帮是江湖上最邪恶的一个门派，刘倩担心李兆廷得罪了欲仙帮而不得安生。李兆廷说他已经得罪了比欲仙帮更厉害的人，就不再怕得罪任何人了。刘倩奇怪，比欲仙帮更厉害的人是皇上，一个算命先生怎么会得罪皇上呢？ 天香手持金牌，闯入天牢，把太子救了出来。眼看就要出了宫门，被已封为御前带刀侍卫的东方胜拦住去路。因为持有御赐宝刀，东方胜有恃无恐，一场激斗，劫持了太子。突然王公公赶到，假传圣旨，说皇上召见东方胜。天香趁机救走了太子。 王公公告诉东方胜，天牢里戒备森严，连只苍蝇都不能随便出入，太子怎么能被救走呢。东方胜恍然大悟：原来是皇上有意要放走太子。 菊妃有一手泡菊花茶的绝技。皇上每天都离不开她的菊花茶。利用泡茶的时机，菊妃哭哭啼啼地说：“臣妾身心只属皇上一人所有，太子他……”皇帝答应派人缉拿太子。菊妃推荐东方胜担当此任，并趁机菊提起东方胜想娶冯素贞为妻的事。皇上答应赐婚。