卡尔和勋龄意趣相投,他们热烈地谈论着摄影和绘画. 勃朗康夫人送了慈禧一个钟做见面礼,慈禧心中不悦,却回送给俄国公使夫人贵重的礼物,命人把钟送给皇上. 慈禧对德龄说,要培养优秀的中国女孩成为外交使节,聘请服部繁子前来授课. 皇上从英文报纸上得知,俄国人借口在黄海上进行演习,要在旅顺集结军队,对中国虎视眈眈,他很气愤但是无能为力. 在佛祖释迦牟尼的生日那天,慈禧请众宫眷吃饭,她当众说要给德龄指婚. 宫女小兰是周太监的义女,她在宫外的未婚夫在日本参加了革命党,他借口看小兰进了宫,却准备杀慈禧,驱除鞑虏光复中华. 太监小德子无意中捡到一本日文书,他不知道这是小兰未婚夫用来刺杀慈禧的联络暗号.小兰未婚夫以为计划败露,向周太监救助,后者让他带上小兰逃走. 慈禧正闹着牙痛病.李莲英则抓住机会,借刚捡到的日文书在慈禧面前诬陷德龄姐妹拿宫里规矩不当回事. 这边,德龄正和母亲为慈禧指婚的事情一筹莫展,德龄被慈禧急昭. 慈禧怪罪德龄,让她跪了一夜. 康格夫人想借慈禧牙痛一事让凯文进宫行医,刺探情报. 慈禧告诉四格格,日本裁缝回去后就自杀了的事情. 康格夫人带凯文给慈禧看牙,凯文终于见到了朝思暮想的德龄.