恰逢此时，公安局接到省厅命令，李天纲新接收的密码被破译，与张晋生接头的人手里有很重要的情报，必须立即抓捕！警察冲到台湾特务面前，却发现他已被毒死，张晋生不知去向。

丁雨岚告诉向德福，死去的特务身上有关于核研究院的情报，全省搜捕，决不能让张晋生带着情报离开本省。

竹编厂里，杨文找到叶玉瑶，告诉她，虽然自己仍然深爱着她，但他决定离开叶玉瑶，不再惹她的麻烦。两人都显出了离别的忧伤。

张晋生找到在粮站值夜班的李天纲，要他立即发报。李天纲借故拖延时间，张晋生用手枪威逼他按照已经拟好的密码立即发报。李天纲突然飞起一脚将电台踢出，电台被损，张晋生举枪对准李天纲，李天纲奋起搏斗，趁机挣脱后大声呼喊着向粮库外狂奔。张晋生开枪击中其腹部，抱起电台逃跑。

李天纲脱离危险，苏醒后告诉丁雨岚，张晋生的电报没发出去，电台已经摔坏。瞿皓明判断，无论传递情报还是设法逃跑，张晋生都要得到台湾方面的指令，所以张晋生一定要找他修理发报机。丁雨岚决定让瞿皓明立即回去，并布置公安在钟表铺四周秘密设伏，守株待兔。

次日傍晚，张晋生堵住放学路上的瞿思和顾荫，告知叶玉瑶在厂里受伤，正在医院抢救，要瞿思立即跟他前往医院，并让顾萌将一张纸条带给瞿皓明。

瞿皓明接过纸条，内容是要求其午夜十二点到约定地点见面，否则瞿思性命难保。众人惊愕。瞿皓明提出为保证女儿安全独自前往。向德福说瞿皓明把国家安全放在女儿安全之上。瞿皓明爆怒，称自己从来都把党和国家的利益放在第一位，不然解放前不会出生入死，解放后不会忍气吞声，现在也不会在身份不明的情况下再次冒着洗刷不清的危险打入特务组织！向德福无言以对。丁雨岚拿出自己的手枪交给了瞿皓明。

城边桥洞下，张晋生从瞿皓明身上找到了丁雨岚的手枪，将手枪扔进河中。瞿皓明坚称，一定要先见到瞿思。张晋生只好带瞿皓明来到了藏匿瞿思的地方。此时，城市的夜空中骤然响起了《东方红》的乐曲，我国的原子弹研制成功！张晋生闻听乐曲满脸惊愕和沮丧……