秋香和伯虎争辩不休，两人均不欲为对方放弃人生态度，结果令伯虎黯然离开。伯虎和屈机来到「华严寺」寄住，伯虎整天和方丈大师下棋论人生，使屈机闷得发慌，不停提著伯虎下山寻觅乐趣。一名早前曾为寺庙修葺瓦顶的樵夫和方丈签下契约，答应代修瓦顶後，可以倍数递增的方式索取粮食，使方丈大感烦恼。伯虎遂与屈机使计击退这名乘机敲诈的樵夫，使众寺僧十分感激。其後伯虎又为方丈解决传位的难题，令心术不正的寺僧自食其果。

伯虎和屈机离开华严寺，被宁王府的人接走。宁王大赞伯虎的机智，为华严寺解决两大难题，但亦因此而行踪曝光。宁王假意不满伯虎为正德分析《永乐大典》的利害，乘机邀请他加入自己的团队，协助编修书籍，伯虎拒绝反令宁王誓要将他罗致。鸿山请来新老师教授华文、华武，范老师文绉绉的表现把华家上下闷坏，谁知他以皮影戏轻易讨得华家兄弟的欢心，亦令秀慧感到满意。

一次，范老师乘鸿山出外办货，向秀慧提出让华文、华武参与县试，她不知就里答应。华家兄弟由於不懂作答论政的试卷，只好作弊。鸿山回家惊见华府内外被官府包围，华文、华武被指图谋不轨而收监，把鸿山夫妇吓坏。范老师失踪，鸿山和秀慧分析形势，认定华府被人设局谋害，奈何伯虎下落不明，对儿子的情况大感担忧。鸿山找到享负盛名的师爷为华文、华武辩护，两人按照他的计画假装痴呆，欲避过罪责，却因两人所犯的是意图谋反的罪名，最终仍要收监。

玉娇怪责秋香不识抬举，伤害了伯虎，否则他定能替华家兄弟洗脱罪名，使秋香感到歉疚。秋香和石榴往拜土地公，以求重遇伯虎时，伯虎和屈机竟再次来到杭州城。伯虎恍然两名被捕的考生竟是华文、华武，和鸿山对话中发现事有蹊跷，遂致力调查范老师的下落，终於揭发范老师收买鸿山的好友，作为推荐他到华府当老师的酬劳。伯虎成功从范老师的诗画，推敲出他是那位大师的徒弟，并从而发现宁王正是背後谋害华府的人。伯虎往见宁王，请他协助华文、华武，宁王亦坦言希望伯虎可以助他解读郑和的航海日志。