曹操拿着文姬的亲笔信去找蔡邕至交吕伯奢，吕伯奢连夜外出采药为曹操治疗臂伤，又叮咛几个儿子杀猪款待曹操。曹操却怀疑对方想谋害自己，杀死几个儿子后出逃。悲痛欲绝的吕伯奢向官府报案，县令荀域捕获曹操，但又钦佩曹操英名将其释放。曹操召集队伍，正式起兵反董。董卓发现吕布与貂禅私情，愤怒中砍伤吕布。王允乘机劝说吕布背叛董卓。董卓、王允、孔融等布置好刺董陷阱。