迪恩一夜未眠，还在寻找着怎么救回小卡及找到阿玛拉的办法，萨姆告诉他在一个森林里有叫莉比·施特劳斯的女孩变成了一个绿眼的恶魔，已经有好几个人失踪了，也许他们该去看看。

据调查了解在每隔27年的这个时间在这个小镇都有人莫名的失踪了。而且莉比并不是本地人，她有个朋友亲眼看到过她变成恶魔的样子，可惜当地的警察好像并不相信，他们以为莉比应该是吸了大麻之类的药物，才出现的症状。迪恩找到莉比的朋友，她告诉迪恩所发生的怪事，她当时看到的莉比眼睛闪过一道绿光，身体发着嗡嗡的声音，那已经不是莉比了。  他们又找到了失踪的皮特之前的太太，她告诉他们的确有过一群绿眼怪，绿色的眼睛还会发出嗡嗡的声音。

克里夫和一个女孩正走着，他们看到路边的铁捅好像有人，接着一个绿眼的怪物冲他们嚎叫，身下还有个女的，他们吓坏了想转身跑的，忽然后面又出现了个怪物扑倒了克里夫，女孩害怕得跑掉了。她将这一切告诉了迪恩萨姆，迪恩觉得没猜错的话他们在进行群交行为，萨姆觉得应该到犯罪现场看一眼，突然迪恩接到了电话，他们只好分头行动。

迪恩在树林里看到了莉比，莉比眼睛里泛着绿光看起来恐怖极了，突然不知道从哪又跑出了个绿眼怪扑倒了迪恩，杰西和凯撒救了他。他们在一家台球馆商量着这种怪物，萨姆过来了，凯撒跟杰西告诉他们，这些怪物来自马来西亚森林每27年会出来活动一次，疯狂进行繁殖，直到这代死去，嗡嗡的声音即是他们求偶的信号。杰西告诉他们，这些怪物在27年前抓走了他的哥哥马特，但镇上的人并不相信他的哥哥是被怪物掳走的。他看到了当时马特眼里泛着绿光，他一直跑没有回到知道现在都再没见过他。

萨姆跟杰西找到了科伦克先生，想更具体了解怪物的信息，但他好像并不怎么想回忆这一切，在他们的说服下，科伦克先生坦白了这一切。他的女儿也变成了怪物，她像疯狼一样袭击了他，他知道这已经不是他的女儿，所以他杀了她。杰西感到愤怒为什么他明明知道还要隐藏这一切。迪恩跟凯撒在一个洞里看到了怪物的尸体，没错的话那是他们的窝，杰西跟萨姆过来了，杰西找到了他的哥哥马特，他们好好安葬了他。