吉田寅次郎因为脱藩而被剥夺武士身分，并交由父亲百合之助管教。在百合之助的请求下，藩主毛利敬亲同意让寅次郎出外游学10年。

之後寅次郎再度以非藩士身分上谏言书，差点难逃死罪。黑船将来到萩城的传闻四起，阿文在偶然的机会中，得知久坂玄瑞(东出昌大饰)打算去看黑船，便在深夜随同前往。