彩怡变身为施妍，杀死了世庆，愤怒的民宇找到了施妍的家。 民宇把施妍推到墙角上大声地质问，这时从施妍的行李里掉出一个项坠。民宇发现与自己的项坠一模一样，他从施妍手中抢夺过去，发现里面放着自己小时侯的照片。 这时民宇才知道施妍就是自己小时候的朋友慧仁。 施妍告诉民宇，自己不再是慧仁，与人类一起生活过的过去对自己来说是个耻辱。 民宇埋怨施妍杀死世庆，施妍明白是彩怡的行为，但不予否认。 彩怡杀死了南俊宇，但是没有找到有九尾狐族情报的带子，申族长命令彩怡一定要抢到那个带字。武英偶然听到她们的对话，知道了是申族长指示杀害了南俊宇。武英对申族长的决定感到反感，他告诉申族长，南俊宇在被害之前来找过自己，并说起关于施妍父亲的事情。申族长警告武英，若不想失去施妍，一定要保密。 因施妍的身份和世庆的死亡，民宇在自责中矛盾。 张局长找到民宇，询问杀死世庆的凶手，民宇犹豫着。张局长猜出凶手是施妍，从而下了某种决定......