夜深蝉鸣，紫气飘飘。牛魔王派手下来到山林之中寻找紫霞仙子，不寐果的作用失效，紫霞仙子变成了青霞仙子，反而将牛魔王的手下暴打一顿。次日清晨，青霞仙子又变回了紫霞仙子。她偷偷的潜到了牛魔洞，费尽口舌终于说服了唐僧，愿意和她一起离开了。荒漠沙丘，白晶晶和至尊宝逃到了这里。照妖镜拿在手，至尊宝告诉白晶晶，自己根本就不是孙悟空的转世。转过头去，白晶晶难掩伤痛，失声痛哭起来。她倒在了至尊宝的怀中，与他热吻起来。二人心血澎湃，想要脱衣相拥，可是至尊宝的裤子却怎么也脱不下来。

回到山洞之中，春三十娘已经有了身孕。催情大法用在了朱八身上，春三十娘不甘心，自己长得貌美如花，却怀了一个如此丑陋男人的孩子。春三十娘告诉朱八，一旦孩子出生，只让朱八当孩子的奶妈。白晶晶躺在沙丘上奄奄一息，她中了春三十娘的蜘蛛毒，活不过七日。一路奔波，至尊宝回到山洞之中。以唐三藏的下落为要挟，至尊宝想要让春三十娘救回白晶晶。一觉醒来，白晶晶发现身旁没有了至尊宝的身影，误以为自己又被至尊宝抛弃了。她含恨流泪跳下了悬崖，却砸中了正在悬崖上攀爬的菩提老祖。

二人同时坠入万丈深渊，菩提老祖不治身亡，白晶晶却身受重伤。牛魔王的手下抓来了重伤的白晶晶，可是牛魔王却无论如何都不能从白晶晶的口中得到孙悟空的下落。五百年前，紫霞仙子已经到了火烧眉毛的地步。牛魔王的手下在处处寻找唐僧，可是唐僧却执意留在镇子上，为乡亲们解决田地被强占的事情。没有办法，唐僧普度众生之心无人能改。紫霞仙子无奈，带着唐僧偷偷潜进了官员家中，盗出了大笔的钱财，分发给了贫困的人民。结果，他们的位置暴露，被六耳猕猴和牛魔王在半路上包围了起来。

众人大战几十回合，紫霞仙子被牛魔王拖住，六耳猕猴起身，正准备一棒子打到唐僧的身上。紧急关头，观音菩萨凌驾空中。莲花座，白磷光，观音菩萨现身，救了唐僧一命。这一切，其实都是当年玉皇大帝失误造成的因果。观音菩萨一直都以为眼前的六耳猕猴就是当年唐僧在佛祖的五指山下救下的孙悟空。六耳猕猴对唐僧大不敬，观音菩萨震怒，收服了六耳猕猴，替天行道。

唐僧祈求观音菩萨，希望一命抵一命，用自己的生命换取六耳猕猴的生命。唐僧的大无畏精神感动了观音菩萨，可是六耳猕猴不知好歹，都已经被观音菩萨困住了手脚，还想要伤害唐僧。观音菩萨施法，将六耳猕猴收进了玉瓶之中。紫青宝剑在混乱之中被打破，无奈之下，紫霞仙子打开了月光宝盒，只能穿越回到过去，改变这些糟糕的事情了。