正当顾贞雄准备处死周国华之际，敌军马司令和昆桑赶到救下周国华。柳繁瑜到乔震山秘密居住地逼他表白对自己的情感被乔震山拒绝。李昌毅警告王经堂不得私自收集偷运文物。鲁青正与外国人买卖古董，被奉命暗查此事的乔二宝率人抓获。李昌毅借此迫使王经堂交出已收集的文物古董。乔震山奉周国华之命，在柳繁瑜的陪伴下再次到李昌毅司令部做乔二宝的工作，要他弃暗投明。李昌毅从乔震山口中得知，当初就是周国华带领一个团成功阻击了他一个军的进攻，这使他对周国华产生了浓厚的兴趣。他邀请于厚仁和周国华来家中相谈，并准备亲赴北平百姓中倾听大家的呼声。通过巡访，他逐渐改变了主战的思想。