空仗义救了馗，二人把酒聊天。馗坦言空已符合了两个条件，可免一死，二人顿成朋友。空将虱子吹到牛魔王身上，二人不打不相识，且结拜成义兄弟。牛怂恿空去向东海龙宫抢宝物定海神针做武器。空到龙宫，发现龙王非常寂寞兼可怜，强拉他飞上天上观看大地。李靖见夫人怀孕三年还生不出来，视胎儿为妖孽欲消灭他，可惜阴差阳错下反令胎儿生下来，靖为他取名哪咤。咤往东海取水时遇到龙王三太子，还将三太子的龙筋抽出，事后将龙筋熬汤给靖喝，靖怒极。牛与众妖精偷窥妖精界第一美女出浴，骇然发现她是白骨精。