气势汹汹的訾有德带着特务队的人马闯进陈家大院，想要从中搜寻出一丝蛛丝马迹。可是，一番折腾之下訾有德一无所获，只得带人悻悻离去。訾有德走后，骡子找到陈寿亭，向他道出了实情，说自己因为担心陈寿亭的安全，遂暂时搁下了染房那边的工作找到这里，碰巧撞见了特务队的密探正在监视陈寿亭，他担心特务会对陈寿亭不利，因而冲动之下杀了特务。陈寿亭闻言大惊，直斥责骡子太过鲁莽，做事不计后果。骡子大大咧咧地表示自己一人做事一人当，就欲全盘扛下，陈寿亭自然是放心不下，于是将他藏在了后院中，要等这一阵风头过去了再另行打算。

在陈寿亭的要求下，骡子只得回家收拾行李，搬去陈家大院的后院居住躲避风头。而在他家，早先被骡子救下的女人秋云在骡子这么多日的悉心照料下，早已对骡子暗生情愫，誓要与骡子共进退，要和骡子一起搬去陈家大院照顾骡子。

管家老吴受陈寿亭派遣，前来接骡子去陈府。身为骡子的表叔，老吴埋怨骡子做事情不经过大脑，欠考虑，从而给自己也给陈家带来了难以估量的麻烦。骡子歉疚地表示自己绝不再犯。

樱花俱乐部，武田机关长与吉村夏美少佐召集了同业会初步拟订的所有领导和人员，举行宴会。宴席上，众理事们各怀鬼胎，各方势力看似戮力同心其实人心向背。身为汉奸的訾文海等人自然是点头哈腰摇着尾巴讨好武田，而迫于形势，赵东俊只好虚与委蛇，表示自己也会尽心竭力为同业会为济南商界做出自己的贡献，尽到自己的绵薄之力。

秋云如愿跟随着骡子，来到了陈府做一个下人。心善的陈寿亭夫妇待她很好，秋云一手精妙的厨艺也深得陈寿亭夫妇的喜爱。周彩芹打算撮合骡子与秋云，这个想法得到了陈寿亭的支持。

陈寿亭夫妇接到了雁秋的邀请，赴清音阁听戏。原来，为了改善经营，一改清音阁门庭冷落的状况，雁秋花了大价钱从北平请来了一些戏曲名角，请他们为清音阁演出。

正当陈寿亭夫妇等人听戏时，骡子被人叫出去。在外头等候骡子的不是别人，正是特务队的人。訾有德直截了当地表示怀疑骡子就是特务被杀一案的凶手，骡子一听自然是矢口否认，就欲转身离去，却被訾有德一脚踹翻在地。一旁的白会长见骡子如此弱不禁风，顿时不相信他会是能够杀了特务的凶手，然而訾有德却不这么认为。就在訾有德苦于寻找不到合理的证据时，訾文海给儿子出谋划策，认为他可以以一个一石二鸟的计策嫁祸给骡子。就说陈寿亭与孟掌柜私自交易的情报被特务队查获，为了杀人灭口陈寿亭于是指示骡子行凶。訾有德顿时对父亲的老辣佩服不已。

陈寿亭寻找不到骡子，焦急万分。可是，清音阁的小厮小七因为被訾有德等人威胁，不敢对陈寿亭道出实情。在陈寿亭走后，小七将原委一五一十地说给了雁秋听，并带到了訾有德的威胁：要想救出骡子，雁秋必须自己私下去一趟特务队。这边，幸亏秦筠尧将姚国强安插在了特务队，骡子被捕的消息才第一时间传了出来。

特务队里，訾有德指使手下的打手“小胡子”与骡子切磋武艺，从而试探出骡子真正的身手。而骡子这边，姚国强悄悄地给骡子传话，让他千万别上当，要坚持示弱，不能被訾有德等人瞧出破绽来。