年轻将军根本不信君拂编的故事，他说他们将抓捕鲛人的诱饵放走了，那么只有以他们的血肉之躯引鲛人出来，并说以他们两人的性命换九州数百万百姓的性命是值得的。君拂指责他打着仁爱的幌子却要用活人做诱饵，这种行径简直无耻。那将军坦承道如果此事传出来去必定会有人说他叶远玄残暴无道。一听叶远玄的名字君拂跳了起来，居然这人是年轻时的父王。叶远玄用幻术将藤蔓缠绕到他们身上，把他们沉入水中却久久不见鲛人出现。正在两人逐渐失去知觉之时，水底出现一道黑影，将两人弹到岸上。

林中一位年轻人救了君拂，苏誉醒过来没弄清状况就和对方战成一团，两人武功招数极其相似，一问之下才知道都是陈国人，此人自称姓横，其实他正是年轻时的陈国公苏珩。苏珩说帮他们去找点吃的，在水边发现一个极美的女子装着蝴蝶的翅膀翩翩起舞，忽而跃入水中成了一条美人鱼，他不觉看呆了。

鲛人是迷雾森林最强的生灵，可以幻化成任何形态，但只有在红月这一天她必须入水，也只有在这一天她的身体最虚弱，所以红月之日就是捕捉鲛人的最佳时机。只见叶远玄早早地来到水边开始施展幻术，藤蔓在水中缠绕，鲛人惊慌躲避，苏珩看不下去了，对叶远玄出手，但不敌叶远玄被打入水中，鲛人出现将苏珩救上了岸，并对救命恩人芳心暗许。而苏誉和君拂则被叶远玄当成俘虏带走。

苏珩苏醒过来，知道是鲛人救了他，鲛人告诉他自己叫慕容安，从出生就住在迷雾森林，从未离开过。苏珩说那他一定要将她带出去，带她看看外面的世界。慕容安很好奇外面的世界到底有什么？苏珩说自己是来自陈国的大公子，但陈国太弱小，经常受到卫国的欺压，于是他被送到卫国当人质，可卫国却违背了承诺大举进攻陈国，于是他偷偷逃了出来逃到此处。慕容安说会让他变强大，不会让他死。经过朝夕相处，慕容安和苏珩相爱了，苏珩要带慕容安离开，而慕容安则说自己注定守候在迷雾森林，苏珩坚信终有一天她会甘愿随他走的。终于在短短的时间里苏珩以剑术战胜了慕容安，慕容安答应随苏珩去九州。

叶远玄把苏誉和君拂带到鲛人住处，苏珩和慕容安携手从外归来注意到有外人入侵，叶远玄趁苏珩不备一剑刺中了他，慕容安发威了，她使用魂堕绝技震伤叶远玄，并将苏誉和君拂禁锢了起来。

慕容安不惜用自己的元神救苏珩，但情形依然不乐观，慕容安去求树神，求他告诉自己救治苏珩的办法，树神说肉体凡胎受此重创，一切都是命中注定，慕容安不明白自己一族为什么会有强大的自愈能力？七神说那是因为他们体内有圣火，圣火不熄就能拥有金刚不坏之身，慕容安决定用自身的圣火救苏珩，哪怕自己将失去自愈能力，和人类一样得面对生老病死。