柳爷拿出一件衣服和围巾，然后他往衣服里塞入一封信，接着就坐等龙马回来。龙马回来后柳爷把饭碗端给龙马，龙马毫不迟疑地吃了起来。龙马见柳爷不动碗筷，便心疼地催促他也吃饭。柳爷愣了片刻也端碗吃了起来。黑和尚悄悄地窥视屋里的动向。

龙马突然听到走廊里传来纷至沓来的脚步声。接着庙门被打开，龙马看到王其美带人包围了寺庙。龙马以为是小苹果给王其美通风报信。柳爷让龙马把准备的衣服穿上。龙马掏出衣服里的手套，连带口袋里的信掉了出来。丁燕赵偷偷拾起信藏了起来。

这时柳爷突然七窍流血缓缓地倒在桌子上。龙马大惊。见父亲被毒死，龙马悲痛欲绝。王其美也有些吃惊，但龙马已经开始朝王其美的人进攻。场面大乱。

龙马乘乱从密道逃出寺庙。王其美把准备用来收敛龙马尸体的棺材收敛了柳爷，并把棺木抬回王家大院。丁燕飞看了柳爷留给龙马的信，柳爷在信中把他勾结燕飞陷害龙马以及龙马真正的身世全部写了出来。丁燕赵大惊，他立马把信烧毁。他猜测龙马一定会来偷柳爷尸体，于是他们严加看守。结果最后却发现尸体不翼而飞。

此时在警察局里，毕麻惊恐万分地向燕飞汇报，警局仓库保险柜被盗。燕飞大惊，保险柜里放着他用来要挟龙马和王其美的电影胶片。燕飞看着空空如也的保险柜顿时明白，柳爷没有死，因为只有他看过自己开保险柜。燕飞大声命令，全城严查，一定要查到龙马父子。

此时龙马带着柳爷躲在一个出租屋里。房东一直以为住的是母子二人，只是她除了龙马从没见过那个当娘的。龙马很庆幸柳爷没有死，他守在柳爷病床边不解地问他为什么让自己去偷电影胶片。柳爷奄奄一息地告诉他，那里面有关于他的重大秘密。接着他想把龙马的身世告诉他，无奈身上毒性发作气绝而亡。龙马痛哭失声。

小苹果躲在王家附近看到西曼独自一人出来，她悄悄地叫住了她。西曼看到小苹果却一点也不惊喜。小苹果没有注意到西曼的表情，她急忙告诉他龙马是真正的王天成，当年是燕飞勾结柳爷偷走了龙马。西曼却像没有听到一般，她痛心地反问小苹果，她是不是燕飞的人，是不是帮燕飞做过事。小苹果一时语塞了。