和术部女子红铃与苏赫诀别后，依靠自己敏锐的嗅觉与感知力，在穆如军营中找到伺养战马的父亲和术卓卓，父女两人军营相认。为了帮助赫兰部落，红铃道出自己已经有心上人，她恳求和术卓卓设法故意放走战马，帮助赫兰部落。和术卓卓为女儿着想，点头答应此事。

次日，千万匹凌风战马自由自在奔跑于草原上，红铃想同和术卓卓离开这个是非之地，可战马被放走一事已被穆如铁骑军知晓，穆如铁骑军一箭射杀了准备逃离的和术卓卓。和术卓卓的死亡令红铃痛哭不已，她利用自己微薄的力量将父亲遗体拖到赫兰军营，将穆如丢失战马一事告知铁辕。

穆如铁骑最骄傲的资本便是战马，没有了凌风战马的穆如军根本无法畏惧。铁辕召集众人，鼓舞着众士兵的军心。这一次，他要的不仅仅是穆如铁骑所有的荣耀都随风消散，他还要让穆如的血为他们铺好打下天启的路，因此这一场仗至关重要。若是赢了，就意味着他们赢得了天下，赢得了土地和未来。但若是输了，他们牺牲的也只是一条命，总有一天，他们还会卷土重来。部众们听得铁辕的这番话，纷纷士气高涨。

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天启城，合戈回九州客栈与月漓相见。月漓本是满脸笑意，却在见得随行的湄音时，脸上笑意瞬间消失。她向合戈询问湄音的身份，合戈称她只是自己的一个朋友。见过月漓后，合戈准备前去看望皇后，可月漓却将皇后已获罪入狱的消息告知。合戈对牧云勤心寒无比，心中已做出一个极端的决定——弑君。待合戈离开后，月漓唤住了湄音，她见湄音十分钟意自己的金红盛装，因此有意将衣裳送给湄音，唤其明日来取。

勤王奏折与日剧增，众臣逼迫牧云勤十日内斩杀牧云笙，若是十日后不见牧云笙人头，各州王将立即发兵。为保住牧云笙与端朝，牧云勤思忖后，只好下令命穆如槊十日内赶回天启。与此同时，穆如铁骑失去战马，大败在即，寒山以荣耀激励着众将士军心，决心与赫兰部决一死战。穆如家的热血男儿，宁愿将鲜血洒在瀚州土地上，也绝不会临阵脱逃。

红铃失去刚刚相认的父亲，难过不已，她想要带着和术卓卓回黑森林，称黑森林里隐藏着秘密，里边有一个人会帮她留住和术卓卓。即使和术卓卓换了容颜，不再记得她，可却会永远留在她身边。阿姆想要知晓这个人的身份，可红铃却不肯透露。见她回黑森林心意已决，阿姆只好让苏赫随行，红铃不肯答应。她告诉两人，自古至今，从黑森林活着走出来的人，就只有苏赫和和叶两人，但那只是因为黑森林里那个人不在。若是此次苏赫再进黑森林，他极有可能会回不来。

阿姆不愿让红铃再进黑森林冒险，红铃道出自己自幼被掳到黑森林，成为女巫的经历，她早已经成为那个人的奴仆，这辈子都要为他守着黑森林。而且就算她不回黑森林，只要那个人需要，她还是要听命于他。阿姆想让苏赫帮红铃解开身上的诅咒，让她恢复自由之身。可红铃却道即使苏赫的秘术再厉害，也斗不过九州最恐怖的诅咒秘术。那个人能够调用大地的力量，让原本是生机勃勃的绿森林变成现如今的黑森林，其恐怖之处无法想象。

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阿姆听过红铃的话后，大有发现。原来，黑森林中那个人所施的咒术便是诅咒之霜，而他就是瀚州最伟大的秘术师。想到这，阿姆率领丹尧部急忙向铁辕辞行，决定赶往黑森林，寻找到那个人。黑森林里藏着瀚州有史以来最伟大的秘术，只有她找到秘术之后，才能帮铁沁抵挡未来的凶险。

天启城，合戈想以一颗鲛人珠拉拢薛或，让他帮助自己弑君。他许诺薛或日后万代荣华，让其泽被子孙。薛或并不相信合戈口头之言，不肯答应。合戈诚挚道出，天下在他心中已是一个残梦，但皇后一生刚强，根本受不了天牢之苦，经过这么多事情，他已经明白没有权力的皇子，根本什么都不是。经过合戈的一番真诚话语，薛或点头答应弑君之事，但他要求合戈自己找人动手。事成之后，他再对合戈加以辅佐，助其坐上帝位。

合戈手上已经没有任何人手可调动，薛或向他推荐了姬昀聰，他称姬昀聰是自己的女儿，他可以让姬昀聰助合戈弑君，夺取皇位。但唯一的条件就是，合戈必须迎娶姬昀聰为后，届时一人帝位，一人后位。