严浩民向玉纾打听韩炳义，韩炳义的话让严浩民借机离开。伍权回房间时在门口发现异常，他掏枪进入，桌上的信物让他想起壁虎，严浩民随后从暗处走出来，伍权放下枪，他曾试过严浩民多次，严浩民说明占元是自己人，他清楚武器之事，还说明许逸是自己的联络人，严浩民将之前的疑惑说出。

严浩民对于武器的即将到来自有安排，他和伍权都看出赵玉堂可能叛变，严浩民准备把赵玉堂的情况汇报给满洲临委，伍权已确认在医院帮他们解围的人就是严浩民，严浩民对于赵玉堂的了解也是通过许逸知道，他担心赵玉党会影响到临委的安全。伍权回去后解开被绑的许逸，他说明和壁虎的接头，许逸委屈地哭出来，他感觉到地下工作者的不易。伍权说出对赵玉堂的怀疑，众人吃惊万分。

赵玉堂想离开时被程岐山叫过去，周默涵让赵玉堂留下来配合行动，赵玉堂很生气，他别无选择。赵玉堂把伍权背靠背传递消息的方法告诉程岐山，程岐山清楚他在北满地区工作多年，他明白自己无法面对曾经的同志们。杨小曼突然来到后说出她被警察带走之事，她自称从家里后院溜出来，伍权要送她回家。赵玉堂的家人被程岐山转移，程岐山再三安抚他。

伍权和扎克来到仓库接货，严浩民派兵严加把守。周默涵去找王德彪，他自称接到南京电报，王德彪在一周前也接到命令，周默涵提起共产党的高级特工，他说到共产党有武器要运到缓芬河，王德彪保证没问题，周默涵怀疑那些武器藏在采矿设备中。杨小曼醒来时发现被锁在屋里，她使劲敲门也没用。严浩民命人打开车厢时程岐山带人搜查，程岐山气焰嚣张。

严浩民把枪指住程岐山，双方对峙，王德彪和周默涵赶来，他们让众人放下枪，周默涵说明来意后王德虎命部队撤出。警察进入车厢搜查，伍权和扎克没离开。车厢的货物被抬下来，伍权提醒他们注意分寸。杨小曼从窗户看到杨海轩回家，哭闹之下杨海轩让钟嫂把门打开，杨海轩打算让她去姨妈家里住一阵子，杨小曼不听，杨海轩又让人把她锁在房中。