玧瑞责骂胜甫他们不保护世子，让世子赶紧住手都已经受伤了，世子下令将朴达乡拖下去。民瑞把朴达乡绑在世子书房，朴达乡看见了龙骨大。胜甫觉得世子会和朴达乡打起来是嫉妒朴达乡，世子手受伤了玧瑞很担心。胜甫告诉崔鸣吉龙骨大已经被抓在世子的书房，虽然崔鸣吉骂了胜甫一顿，但还是表示做的好。

朴达乡想着玧瑞很伤心，理应被斩首的鞑子却在宫中悠闲的写字，而他则变成了俘虏。玧瑞问世子朴达乡被关哪了，世子表示她不该知道。玧瑞想知道偷书信的女人是谁，是不是世子藏起来的女人，世子表示以他的身份不需要藏女人。玧瑞一直追问那个女人是谁，世子却反问玧瑞五年前到底对朴达乡有多好，让他一直忘不了她。

世子想知道要怎么处置朴达乡，玧瑞才安心，玧瑞希望朴达乡能远离世子身边，希望走他原本的路。世子在书房见龙骨大，问他跟朴达乡交过手，应该知道朴达乡的弱点，该要怎么做才能降服朴达乡。世子要跟朴达乡继续比试，龙骨大暗中指点，世子获得胜利。世子告诉朴达乡今日之事胆敢宣扬立即处决，命他立刻出宫。

朴达乡决定回乡下，辞退了下人还给胜甫。金尚宫把世子书房的锁给换了，朴达乡出宫时看见一可疑的人，他想起东宫里有奸细，赶紧追去，却发现已经奄奄一息的金尚宫。都元帅金自点突然进宫，因为他收到了无法相信的情报，在朝廷大臣中有人勾结龙骨大，要投靠后金国，而这些是比鞑子更可怕的人，肯定在包庇龙骨大。

金尚宫临死前跟朴达乡说起美宁的事，五年前美宁被选为世子的偏殿，世子是真的很喜欢美宁。金自点让世子不要白费力气阻止战争，战争必定会爆发的，这是历史的洪流，而他们要做的就是在巨大的洪流中，如何明哲保身。

当年是金自点把殿下推举上去的，但现在觉得还不如之前的。金自点希望世子跟他还有龙骨大联手，肯定会成为朝鲜的主力，迎来新时代的帝王之才，现在世子面临选择是要一起合作下去还是一人死去。如若世子不合作，金自点会告知世人龙骨大的存在，而世子身上的伤就是谋逆的证据。胜甫提醒世子绝对不能和金自点联手，他太过于危险。

朴达乡跟踪送绸缎的找到了美宁，美宁既不是龙骨大的人也不是金自点的人，她手上有金自点的把柄，想要抓到把柄的话让世子独自前来。世子独自一人去见美宁，朴达乡在门外等候，朴达乡想起美宁之前说过的话，很担心世子的安全，这时听到动静，朴达乡冲了进去，看见美宁拿刀刺了世子的心脏。