阳春为馨馨疗伤，施以真气。馨馨确认阿亮为三点红，对阳春的欺骗，痛心不已。馨馨忍着痛，逼三点红离去。馨馨认为阿亮救他只是赎罪，并不能免去杀父之仇，更痛恨阳春为阿亮说话。

馨馨对阳春欺瞒一事，难以理解。而阳春又无法解释为阿亮隐瞒的道理，只好要求阿亮离开张府。阳春难舍与阿亮之间如父子般情谊，遂跟随阿亮黯然离去。两人暂住小木炭的天桥下。

玉树在华山训练弟子。积极筹划成为武林盟主一事。不仅发函给各大门派，严格的训练弟子也让弟子心生怨尤，却敢怒不敢言。

蝶娘与梨儿在严府住下来，形同软禁。阿亮与小木炭分别来找，形成逗趣画面。

阳春要小乞丐们帮忙守护独自住在张府的馨馨，并利用丐帮帮助探听消息寻找生面孔，搜集资料，小乞丐们积极寻找，反倒找到许多意外的宝贝，小乞丐们对此一命令，反而乐此不疲。

阳春趁着低潮，休养生息，努力练习皇帝所给的武功秘籍。并藉由七八个小乞丐一起攻击的方式，练成第二招，乾坤大挪移。而阿亮则来到华山，一探玉树虚实，发现玉树苦练邪功，虽未成熟，但却已有几番火喉。

寒樱探问发现自己身世，确定寒家没有女儿，全家已遭灭门。寒樱震惊，不知所以。

馨馨独自一人在张府，内心期待玉树归来，与他共同报仇。寒樱回到张府张府只剩馨馨一人，下意识的想起此时正是报仇时机，但欲下手时，却又想起自己身世的疑惑而放弃。

蝶娘在严嵩逼迫下，对严嵩确定梨儿身世，却不愿说出蓝玉手镯的使用方法，以避免梨儿遭杀身之祸。后悔之余，又将此事告知阿亮，希望阿亮可以帮助她们母女两，早日回到新月古城。

小乞丐们找到外邦信差送给严世蕃的信，交给阳春。